Pratiche per stato
Valore per tipo di servizio
Nuovo collaboratore
Anagrafica del team a cui assegnare le pratiche.
Collaboratori 0
| Nominativo | Telefono | Note | Commerciale | % Provv. | Pratiche | Azioni |
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Nuova impresa cliente
Inserisci i dati anagrafici dell'azienda.
Imprese 0
| Denominazione | P. IVA | Referente | Contatti | Privacy | Azioni |
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Nuova pratica / servizio
Associa un servizio a un'impresa.
Pratiche 0
| Impresa | Servizio | Importo | Stato | Collaboratore | Allegati | Azioni |
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Contabilità & Provvigioni
Fatturazione, incassi e quote dei collaboratori.
| Pratica | Canale / Fattura Emessa | Fattura Pagata | Provvigioni |
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Carica documento / modulistica
Schede prodotto, modulistica e riepiloghi: restano nel CRM e i collaboratori potranno scaricarli.
I file vengono salvati sul server e sono scaricabili da tutti gli utenti che accedono al CRM.
Archivio documenti 0
| Documento | Categoria | File | Caricato il | Azioni |
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Crea utenza collaboratore
I collaboratori possono caricare imprese e pratiche (solo servizio e importo) e vedono solo le proprie. Le altre sezioni sono in sola lettura.
Utenze attive 0
| Nominativo | Ruolo | Password | Azioni |
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Nuovo dipendente
Crea l'anagrafica del dipendente e la sua utenza di accesso da rilasciargli.
Dipendenti MEFIS 0
| Nominativo | Mansione | Telefono | Email / Login | Password | Azioni |
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Nuovo report attività
Descrivi le attività svolte, giorno per giorno o per l'intera settimana. Il report verrà validato dall'amministrazione.
Report
| Dipendente | Giorno / Settimana | Ore | Attività | Stato | Azioni |
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Nuova richiesta
Richiedi ferie o permessi. La richiesta verrà approvata dall'amministrazione.
Richieste
| Dipendente | Tipo | Periodo | Note | Stato | Azioni |
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Registro presenze mensile
Clicca su una cella per cambiare lo stato del giorno. Esporta a fine mese per il consulente del lavoro.
Composizione messaggio
Il mittente è definito sul server e deve essere verificato su Brevo: si cambia in server/config.php.
Destinatari
0 selezionati su 0 con email
| Impresa |
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Nota: l'invio passa dal server (server/api.php). A ogni newsletter viene aggiunto automaticamente il piè di pagina con il link di disiscrizione previsto dal GDPR. Il tetto giornaliero del piano Brevo gratuito è di 300 email.
Nuova impresa
Compila i dati anagrafici del cliente Unione Casartigiani.
Elenco imprese 0
Clienti Unione Casartigiani
| Cognome e Nome | Codice Fiscale | Denominazione | Indirizzo | Città | Telefono | Fax | Cellulare | Inviata | Convalida | Scartata | Azioni |
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Nuova impresa
Compila i dati dell'impresa associata al Centro Studi Nuove Imprese.
Elenco imprese 0
Imprese Centro Studi Nuove Imprese
| Denominazione | Contatti | Quota | Assoc. | Scadenza quota | Stato | Lettera | Azioni |
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Pratiche MDI Service
Elenco completo. Le viste Assegnate/Verifiche/Sospese/Complete filtrano per Stato.
Assegnate
Pratiche con Stato "Assegnata".
Verifiche
Pratiche con Stato "Verifica".
Sospese
Pratiche con Stato "Sospesa".
Complete
Pratiche con Stato "Completa".
Richieste di consulenza dal sito
Questionari ricevuti da mefis.it. Contattali e gestiscili da qui.
| Data | Richiedente | Contatti | Servizi | Importo | Stato | Azioni |
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Crea utenza commerciale
I commerciali accedono con la propria utenza e gestiscono i contatti, vedono collaboratori e documenti, inviano report e richieste ferie.
Commerciali 0
| Commerciale | Collaboratori assegnati | % Comm. | % Collab. | Pratiche rete | Contatti | Da contattare | Convertiti | Azioni |
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Inserimento nuovo contatto
Inserisci un potenziale collaboratore. Dopo il salvataggio lo ritrovi nell'elenco "Contatti da contattare".
Contatti 0
| Referente / Azienda | Contatti | Commerciale | Stato | Prossima azione | Azioni |
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Nuovo collaboratore
Inserisci un collaboratore censito della rete. Dopo il salvataggio lo ritrovi in "Collaboratori censiti".
Pratiche caricate dai collaboratori 0
Sola lettura · monitoraggio dello stato di avanzamento
| Impresa | Servizio | Importo | Stato | Collaboratore | Azioni |
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